Аналитический обзор КУА "Национальный резерв". Рынок облигаций Украины, январь – 2013

Рынок облигаций Украины. Без этого экстренного генератора энергии пока Украина не обойдется. Бюджета на всех не хватит. Включен пересмотр списка друзей. Для поиска скрытых резервов было создано даже новое суперминистерство: Министерство доходов. Но этого мало. Нужно будет ходить на сторону. Например, к МВФ.

В январе не все было гладко. В самом начале (3 января) проскочил аукцион по размещению гривневых облигаций на 1 млрд грн. (14,3%, на три года).

Потом, по мере прояснения ситуации с конъюнктурой для украинской промышленности (слабая, плохое наполнение портфеля заказов), стали всплывать девальвационные риски по украинской валюте (гривна снова на волоске). Два гривневых аукциона провалились (8 и 22 января). Пришлось запускать индексируемые по иностранной валюте (амер. доллару) облигации: 15 января – 0,45 млрд. грн (9,2%, на три года); 29 января – 1,0 млрд. грн (9,2%, на три года).

С валютными займами ситуация была такова. Аппетит у правительства был хороший. Необходимо проводить платежи контрагентам, рассчитываться по долгам, а трогать внутренний рынок пока нельзя, еще не отошел от осенней валютной драмы.

Итак в январе прошли следующие аукционы по размещению долларовых ОВГЗ: 8 января – $0,533 млрд (7,5%, пять лет и 8,5%, на три года), 15 января – $0,063 млрд (8,25%, на три года), 22 января – $0,011 млрд (8,25%,на три года), 29 января – $0,322 млрд (8,25%, на три года).

Итого за январь: $1196 млрд ( в долларовом эквиваленте). Или около 0,7%ВВП.

Корпоративные облигации. ООО УХЛ-Маш-Хлеб (Киев) намерено разместить облигации серии А на 98 млн грн. Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, соответствующее решение приняли участники общества на общем собрании 1 ноября 2012 г. для привлечения финансирования с целью покупки вагонов-зерновозов. Облигации выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн. Их размещение планируется на фондовых площадках:  Киевская международная фондовая биржа, Украинская биржа и ПФТС  в период с 20 января 2013 г. по 19 января 2014 года. Процентная ставка на весь период обращения облигаций установлена на уровне 16% годовых. Начисление дохода осуществляется ежегодно, вместе с тем его выплата будет происходить вместе с погашением облигаций. Срок обращения облигаций – до 19 января 2018 г.

Строительная компания Левобережье плюс (Киев) намерена досрочно погасить облигации серий А - F на 339,4 млн грн.

ООО Волыньбиоресурс (Луцк) намерено разместить именные процентные облигации серии А на 165 млн грн. Эмитент намерен до 10 февраля 2014 г. реализовать 165 000 именных процентных облигаций серии А номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Размещение будет проводиться на Киевской международной фондовой бирже без привлечения андеррайтера. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых с ежегодной выплатой процентов. Условия выпуска предусматривают возможность оферты. Привлеченные в результате размещения займа средства компания планирует направить на финансирование проекта добычи и глубинной переработки сапропеля, в том числе, на строительство комплекса по обезвоживанию, на приобретение технологического оборудования и развитие сырьевой базы. Погашение облигаций запланировано с 1 февраля 2018 по 31 января 2019 г. Источниками погашения и выплаты дохода по облигациям будут собственные средства эмитента и средства, полученные от хозяйственной деятельности.

АО Энергетическая компания Севастопольэнерго продлило срок обращения облигаций серии В до 24 сентября 2017 г., тогда как ранее был установлен до 24 февраля 2013 г.

Энергоснабжающая компания ПАО Житомироблэнерго продлила срок обращения облигаций серии А на два года - до 23 сентября 2017 г.

 

Подписаться на RSS рассылку новостей компании Подписаться на RSS рассылку новостей КУА «Национальный резерв»

Подписаться на новости компании по e-mail:
Управление активамиИнвестиционные фондыНегосударственные пенсионные фондыКуда вложить деньги?